Flöguverð er lækkað, franskar eru óseldar.Á fyrri hluta ársins 2022, vegna dræmrar eftirspurnar íneytenda raftækimarkaði, flöguiðnaðurinn hóf eitt sinn verðlækkunarflóð og á seinni hluta ársins endurtók söguþráðurinn sig.
Nýlega greindu CCTV fréttir frá því að sem kjarnahluti rafeindastýrikerfisins,STMicroelectronicsfranskar voru einu sinni eftirsóttustu flísvörur árið 2021 og markaðstilboðið hækkaði einu sinni í um 3.500 Yuan, en árið 2022 féll sama flís úr hámarki í um 600 Yuan, sem er allt að 80% lækkun.
Fyrir tilviljun var verð á annarri flís í fyrra tífalt frábrugðinn í ár.Flísverð er sambærilegt við svínakjöt, upp og niður, hæsta verðið og fyrri eðlilegur verðmunur er afar ýktur, það er greint frá því að fjölmiðlar hafi greint frá 600 Yuan af STMicroelectronics flögum, venjulegt verð árið 2020 er aðeins nokkrar tugir Yuan.
Flöguæðið virðist hafa liðið, er dökka skýið sem umvafði allan tæknihringinn á síðasta ári við það að lyftast?Samkvæmt Bloomberg telja langflest flísafyrirtæki að þessi heiti markaður eigi eftir að eiga mikil tímamót í langan tíma í framtíðinni og jafnvel sumir eru svartsýnir á að hálfleiðaraiðnaðurinn muni leiða af sér verstu hnignun í áratug.
Nokkrar gleði, nokkrar sorgir, flís verð snjóflóð, auk iðnaður þögull, ég er hræddur um að það eru óteljandi markaðir í karnivalinu.
01Kubburinn fór niður, en ekki alveg?
Snjóflóðið á flísverði er óaðskiljanlegt frá dræmri raftækjanotkun á heimsvísu.
Af nýjustu fjárhagsskýrslu TSMC má sjá að snjallsímaviðskipti, sem eitt sinn stóð undir helmingi landsins, er ekki lengur stærsti tekjulindin og búist er við að hlutfall þessara viðskipta haldi áfram að lækka.Samkvæmt CINNO Research voru snjallsímasendingar SoC flugstöðvar Kína á fyrri helmingi ársins 2022 um 134 milljónir, sem er um 16,9% samdráttur á milli ára.
Eins og fyrir PC hliðina, samkvæmt markaðsrannsóknarfyrirtækinu Mercury Research, á öðrum ársfjórðungi þessa árs, lækkuðu sendingar borðtölvu örgjörva í það lægsta sem hefur verið í næstum 30 ár, heildarflutningar örgjörva urðu fyrir mestu samdrætti milli ára síðan 1984 , snjallsímasala Suður-Kóreu dróst saman um 29,2% á milli ára í júlí, útflutningur á tölvum og aukabúnaði dróst saman um 21,9% og minniskubbasendingar leiddu lækkunina með 13,5% samdrætti.
Andstreymiseftirspurn minnkar, downstream pantanir halda áfram að lækka og verð náttúrulega kólnar.
Hins vegar skal tekið fram að þessar flísar sem hafa lækkað verð gegna engu hlutverki við að alhæfa allan hálfleiðaraiðnaðinn.Hafa franskar virkilega lækkað í verði?Undir fréttum um „fallið“ eru enn framleiðendur sem tilkynntu verðhækkanir gegn þróuninni, eins og Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, o.s.frv., ætla að hækka verð á sumum flísvörum sínum.
Tökum Intel sem dæmi, samkvæmt Nikkei, hefur Intel tilkynnt viðskiptavinum að það muni hækka verð á hálfleiðaravörum á seinni hluta ársins 2022 og búist er við að það hækki verð á fjölmörgum vörum eins og kjarnaþjónum og tölvuörgjörva. örgjörva og jaðarflögur og er hækkunin mismunandi eftir tegund flísar, sú lægsta í stökum tölustöfum og hámarksaukningin getur orðið 10% til 20%.
Hefur verð á flögum hækkað?Segja má að verð á rafeindaflögum fyrir neytendur hafi skyndilega lækkað vegna minnkandi eftirspurnar, en eftirspurn eftir MCU á öðrum notkunarsviðum heldur áfram að vera mikil, svo sem bíla- og iðnaðareftirlit, sem hefur leitt til þess að verðið er hátt á tengdar franskar.Frá upphafi óeðlilegra farsímasendinga hefur framtíð flísaiðnaðarins verið athyglisvert merkt sem hægur sölu, en í raun hefur flísaskortinum í sumum atvinnugreinum ekki lokið.
Sérstaklega bílaflísar, 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum gögn sýna að núverandi flísvörur geta aðeins uppfyllt meðaltal 31% af þörfum bílaframleiðenda, Xpeng Motors, He Xiaopeng sagði einnig að skorti á flísum í bílaiðnaðinum væri ekki lokið , GAC í júní gaf gögn um að GAC stóð frammi fyrir flísskorti upp á 33.000 stykki á öðrum ársfjórðungi.
Nýr orkuiðnaður hefur gengið snurðulaust fyrir sig og ekki er hægt að vanmeta eftirspurn eftir flögum í framtíðinni.Það er greint frá því að meðalbíll þurfi að nota 500 flís,ný orkutækieru búnir fleiri flísum, á síðasta ári var bílasala á heimsvísu um 81,05 milljónir eintaka, það er að öll bílaiðnaðarkeðjan þarf 40,5 milljarða flísa.
Að auki eru hágæða flögur enn ofarlega á markaðaltarinu, annars vegar hefur uppstreymisiðnaðarkeðjan fyrir flögur með háþróaðri vinnslutækni aldrei dofnað.Áður var greint frá því að 3nm flís TSMC muni ná fjöldaframleiðslu í september og Apple verður fyrsti viðskiptavinurinn til að nota 3nm flís TSMC.
Það er greint frá því að Apple muni taka með nýja A17 örgjörvann á næsta ári, auk M3 röð örgjörva, sem mun nota 3 nanómetra TSMC.Á hinn bóginn er skortur á hávinnslu hálfleiðarabúnaði og framleiðsla 3nm og 2nm háþróaðra ferla er ekki ætluð til að vera mikil og framboðsbil gæti verið 10% til 20% árið 2024~2025.
Það gerir það enn ólíklegra að verð lækki.Allar vísbendingar segja okkur að franskar séu að falla og iðnaðurinn er langt frá því að vera eins einfaldur og hann virðist.
02 Eru neysluflögur í óhag?
Önnur hliðin er róleg, hin hliðin er ekki velmegandi.
Raftækjaflögur fyrir neytendur hafa gengið í gegnum glæsilegasta tímabil fyrstu tveggja ára og með minnkandi rafeindanotkun hafa þeir loksins stigið niður altarið.Um þessar mundir eru mörg flísafyrirtæki farin að vera upptekin við að færa viðskipti sín, frá neytendasviðum yfir í bíla- og verkfræðisvið.TSMC hefur skráð bílamarkaðinn sem forgangsverkefni á næstu árum og greint er frá því að á meginlandinu sé bílaviðskipti innlendra MCU leikmanna eins og GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics og AMEC einnig að verða augljósari og augljósari. .
Nánar tiltekið fór GigaDevice inn í prófunarstig viðskiptavina með fyrstu MCU vörunni í bílaflokki í mars og er búist við að hún nái fjöldaframleiðslu á þessu ári;Zhongying Electronics er aðallega notað fyrir líkamsstýringar MCU hlutann og er búist við að hann komi aftur um mitt ár;AMEC Semiconductor sýndi ákvörðun sína um að þróa bílaflísar í útboðslýsingu sinni og IPO stefnir að því að safna 729 milljónum Yuan, þar af 283 milljónir Yuan verða notaðar í bílarannsóknar- og þróunarverkefni.
Þegar öllu er á botninn hvolft er staðsetningarhlutfall innlendra tölvu- og stýriflaga innan bifreiða minna en 1%, staðsetningarhlutfall skynjara er minna en 4% og staðsetningarhlutfall aflhálfleiðara, minnis og fjarskipta er 8%, 8% og 3%, í sömu röð.Framleiðsla á nýjum orkubílum innanlands er ógnvekjandi og allt snjallt vistfræði, þar með talið sjálfvirkur akstur, mun eyða miklum fjölda hálfleiðara á síðari stigum.
Og hversu erfitt verður það að halda áfram að halda sig við neysluflögur?
Áður var greint frá því að Samsung hafi einu sinni stöðvað innkaup á öllum rekstrareiningum, þar á meðal spjöldum, farsímum og minnisflísum, og jafnvel margir kóreskir minnisframleiðendur munu taka frumkvæði að því að lækka verð um meira en 5% í skiptum fyrir sölu.Hagnaður Nuvoton Technology, sem sérhæfir sig í rafeindatækni, jókst meira en 5,5 sinnum á síðasta ári, með nettóhagnaði upp á 7,27 NT$ á hlut.Afkoman varð jöfn í apríl og maí á þessu ári og lækkuðu tekjur um 2,18% og 3,04% milli mánaða.
Það er kannski ekki hægt að útskýra neitt, en Wind gögn sýna að frá og með 9. maí hafa 126 hálfleiðarafyrirtæki um allan heim tilkynnt um fjárhagsskýrslur sínar fyrir fyrsta ársfjórðung 2022, þar af 16 hafa upplifað samdrátt í hagnaði á milli ára eða jafnvel tap.Neytendaflísar eru að hraða falli þeirra úr náð og bifreiðar og iðnaðareftirlit eru orðin næsti gróðaleitarstaðurinn á flísamarkaðinum.
En er það í raun eins einfalt og það virðist?
Sérstaklega fyrir suma innlenda flísaframleiðendur er mun meira en markaðshitinn að flytja frá sviði rafeindatækni til bifreiða.Í fyrsta lagi ættu innlendar flísar að hafa downstream, og neytendasviðið er í fyrsta sæti, 27%.Jafnvel ef þú horfir á heiminn, þá er heimamarkaðurinn einnig stærsti hálfleiðaramarkaðurinn, gögn sýna að árið 2021 náði kínverski meginlandsmarkaðurinn hálfleiðarasala 29,62 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 58% aukning á milli ára, er heimsins. stærsti hálfleiðaramarkaðurinn, sem er 28,9% af heildarsölu hálfleiðara í heiminum.
Í öðru lagi hefur flísaiðnaðurinn sjálfur meiri hagnaðarmun á snjallsímum og 5G-tengdum sviðum.Til dæmis standa TSMC sendingar fyrir 70% af MCU-markaðnum fyrir bíla, en bílaflísar nema aðeins 3,31% af tekjum þess árið 2020.Fyrir fyrsta ársfjórðung 2022 munu snjallsíma- og HPC-hlutar TSMC vera 40% og 41% af nettótekjum í sömu röð, en IOT-ökutæki DCE og aðrir munu aðeins vera 8%, 5%, 3% og 3% í sömu röð.
Eftirspurnin er minni en hagnaðurinn er enn til staðar og vandamálið er líklega mesti höfuðverkurinn á hálfleiðaramarkaði.
03 Eftir uppsveiflu, neytendur reveled?
Þegar verð á flögum er hrist, eru ánægðastir neytendur, farsímar, bílar og jafnvel snjall heimilistæki eru orðin það neyslukarnivalsvæði sem oft er búist við eftir að verð á flögum hefur lækkað, sérstaklega farsímar.Ekki löngu eftir flöguverðsflóðið var fólk að hrópa á samfélagsmiðlum að kaupa farsíma á seinni hluta þessa árs.
Strax á eftir var verð á nýrri orku lækkað, verð á raftækjum lækkað og verð á heimilistækjum lækkað... Svona raddir koma og fara.Hins vegar er engin skýr þróun að svo stöddu hvort samsvarandi verðlækkun verður á vörukeðjunni, en satt að segja mun þessi bylgja flíslækkunar ekki valda stórfelldri verðlækkun á neytendamarkaði.
Líttu fyrst á áhrifamesta farsímasviðið, undanfarin ár hafa farsímaframleiðendur stöðugt verið að hækka verð, lágt þögn, hágæða svindl, möguleikinn á verðlækkun um stund er mjög lítill.Auk þess hefur brúttóhagnaður innlendra farsímaframleiðenda ekki verið mikill.Á Huawei Developers Conference sagði Yang Haisong, varaforseti neytendaviðskiptahugbúnaðardeildar Huawei, að hagnaður kínverskra farsímaframleiðenda væri aumkunarverður lítill og innlend farsímamarkaðshlutdeild væri meira en helmingur, en hagnaðurinn er aðeins um 10. %.
Einnig er flísinn örugglega lækkaður, en verð á öðrum íhlutum er ekki svo kurteislegt, svo sem skynjara og skjái, hágæða gerðir eru sífellt að verða almennar, farsímaframleiðendur á aðfangakeðjunni eru náttúrulega strangari og strangari, það Greint er frá því að OPPO, Xiaomi hafi einu sinni sérsniðið einkaskynjara fyrir Sony og Samsung.
Þannig er það gæfa fyrir neytendur að verð á farsímum hækkar ekki.
Þegar litið er til nýrrar orku, þá var almenni flísinn sem lækkaði verðið að þessu sinni upphaflega ekki á sviði bílaframleiðslu, svo ekki sé minnst á, verðhækkunin í nýja orkubílahringnum á fyrri hluta ársins var ekki jöfn, og ástæðan á bak við það var ekki allt flís vandræði.Verð á lausu efni hækkar, hvort sem það er nikkel, stál, ál með jákvæðum og neikvæðum rafskautum, verðið hækkar aðeins, kostnaður við rafhlöður er enn hár og ýmsa þætti er augljóslega ekki hægt að rekja eingöngu til flísarinnar.
Auðvitað er bílsmíði hringurinn ekki lítið flís aftur er ekki hægt að sjá, þar sem á þessu ári, LED ljós-emitting flísar og bílstjóri flís hafa 30%-40% verðlækkun, sem mun án efa gegna ákveðnu biðminni hlutverki í síðari kostnaður bifreiðaeiganda.
Auk snjallsíma eru stærstu áhrif neytendaflísa líklega snjall heimilistæki eins og loftræstingar og ísskápar og eftirspurn eftir MCU í þremur helstu hvítu heimilistækjunum er sannarlega ekki lítil, frá 570 milljónum árið 2017 í meira en 700 milljónir árið 2022, þar af eru MCU loftkælingar fyrir meira en 60%.
Hins vegar eru flísarnar sem notaðar eru á sviði snjallheima í grundvallaratriðum nokkrar lágar flísar með afturábak ferli, sem eru öfugt við háþróaða ferla eins og 3nm og 7nm, yfirleitt hærri en 28nm eða 45nm.Þú veist, þessar flísar eru mikið notaðar vegna lágs tæknilegrar innihalds og einingarverðið er ekki hátt.
Fyrir heimilistækjafyrirtæki þýðir lítil tækni að þau geta jafnvel náð sjálfsbjargarviðleitni.Árið 2017 var öreindadeild Gree stofnuð;Árið 2018 tilkynnti Konka opinbera stofnun tæknideildar hálfleiðara;Árið 2018 tilkynnti Midea inngöngu sína í flísaframleiðslu og stofnaði Meiren Semiconductor Co., Ltd., og í janúar 2021 var Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. stofnað, með núverandi fjöldaframleiðslu um það bil 10 milljón MCU flís.
Samkvæmt ófullnægjandi tölfræði hafa mörg hefðbundin heimilistækjafyrirtæki eins og TCL, Konka, Skyworth og Haier lagt fram hálfleiðarasviðið, með öðrum orðum, þetta svið er alls ekki bundið af flísum.
Niður eða ekki niður?Þessi verðlækkun á flís er meira eins og fölsk skot, framleiðendur andstreymis eru tímabundið óánægðir, hvað þá neytendur.
Birtingartími: 29. desember 2022