Í 2023 niðursveiflunni renna lykilorð eins og uppsagnir, niðurskurðarfyrirmæli og gjaldþrotsafskrift í gegnum skýjaðan flísiðnaðinn.
Árið 2024, sem er fullt af hugmyndaflugi, hvaða nýjar breytingar, nýjar stefnur og ný tækifæri mun hálfleiðaraiðnaðurinn hafa?
1. Markaðurinn mun stækka um 20%
Nýlega sýndu nýjustu rannsóknir International Data Corporation (IDC) að tekjur af hálfleiðurum á heimsvísu árið 2023 lækkuðu um 12,0% á milli ára og námu 526,5 milljörðum dala, en þær eru hærri en áætlun stofnunarinnar um 519 milljarða dala í september.Gert er ráð fyrir að það aukist um 20,2% milli ára í 633 milljarða dala árið 2024, en fyrri spá hljóðaði upp á 626 milljarða dala.
Samkvæmt spá stofnunarinnar mun sýnileiki vaxtar hálfleiðara aukast eftir því sem langtíma birgðaleiðrétting á tveimur stærstu markaðshlutunum, tölvu og snjallsíma, dofnar og birgðastig íbifreiðaBúist er við að iðnaður og iðnaður muni fara aftur í eðlilegt horf á seinni hluta ársins 2024 þar sem rafvæðing heldur áfram að knýja áfram vöxt hálfleiðarainnihalds á næsta áratug.
Það er athyglisvert að markaðshlutarnir með endursnúning eða vaxtarhraða árið 2024 eru snjallsímar, einkatölvur, netþjónar, bifreiðar og gervigreind markaðir.
1.1 Snjallsími
Eftir næstum þriggja ára niðursveiflu byrjaði snjallsímamarkaðurinn loksins að taka við sér frá þriðja ársfjórðungi 2023.
Samkvæmt Counterpoint rannsóknargögnum, eftir 27 mánuði í röð af samdrætti í alþjóðlegri snjallsímasölu, jókst fyrsta sölumagn (þ.e. smásala) í október 2023 um 5% á milli ára.
Canalys spáir því að snjallsímasendingar á heilu ári muni ná 1,13 milljörðum eintaka árið 2023 og er gert ráð fyrir að snjallsímamarkaðurinn muni stækka um 4% í 1,17 milljarða árið 2024. Gert er ráð fyrir að snjallsímamarkaðurinn nái 1,25 milljörðum eininga fluttar árið 2027, með samsettum árlegum vexti ( 2023-2027) um 2,6%.
Sanyam Chaurasia, háttsettur sérfræðingur hjá Canalys, sagði: „Tilfallið í snjallsímum árið 2024 verður knúið áfram af nýmörkuðum, þar sem snjallsímar eru áfram órjúfanlegur hluti af tengingu, skemmtun og framleiðni.Chaurasia segir að einn af hverjum þremur snjallsímum sem fluttir eru árið 2024 verði frá Asíu-Kyrrahafssvæðinu, en aðeins einn af hverjum fimm árið 2017. Knúið áfram af eftirspurn á Indlandi, Suðaustur-Asíu og Suður-Asíu, mun svæðið einnig vera eitt það ört vaxandi á 6 prósentum á ári.
Þess má geta að núverandi snjallsímaiðnaðarkeðja er mjög þroskuð, hlutabréfasamkeppnin er hörð og á sama tíma eru vísinda- og tækninýjungar, iðnaðaruppfærsla, hæfileikaþjálfun og aðrir þættir sem draga snjallsímaiðnaðinn til að varpa ljósi á félagslegan gildi.
1.2 Einkatölvur
Samkvæmt nýjustu spá TrendForce Consulting munu fartölvusendingar á heimsvísu ná 167 milljónum eintaka árið 2023, sem er 10,2% samdráttur milli ára.Hins vegar, þegar birgðaþrýstingurinn minnkar, er búist við að heimsmarkaðurinn muni fara aftur í heilbrigða framboðs- og eftirspurnarlotu árið 2024 og gert er ráð fyrir að heildarsendingar umfang fartölvumarkaðarins nái 172 milljónum eininga árið 2024, sem er 3,2% árleg aukning .Helsta vaxtarhraðinn kemur frá eftirspurn eftir endurnýjun á flugstöðvamarkaði og stækkun Chromebooks og rafrænna íþróttafartölva.
TrendForce nefndi einnig stöðu gervigreindar tölvuþróunar í skýrslunni.Stofnunin telur að vegna mikils kostnaðar við uppfærslu á hugbúnaði og vélbúnaði sem tengist gervigreindartölvu muni upphafsþróunin einbeita sér að viðskiptanotendum á háu stigi og innihaldshöfundum.Tilkoma gervigreindar PCS mun ekki endilega örva frekari eftirspurn eftir tölvukaupum, sem flestar munu að sjálfsögðu færast yfir í gervigreindartölvutæki ásamt viðskiptaskiptaferlinu árið 2024.
Fyrir neytendahliðina getur núverandi tölvutæki útvegað gervigreindarforrit í skýi til að mæta þörfum daglegs lífs, skemmtunar, ef það er ekkert gervigreindarforrit til skamms tíma, sett fram tilfinningu um að uppfæra gervigreindarupplifun, það verður erfitt að fljótt auka vinsældir neytenda AI PC.Hins vegar, til lengri tíma litið, eftir að möguleiki á að nota fjölbreyttari gervigreindarverkfæri hefur verið þróaður í framtíðinni og verðþröskuldurinn er lækkaður, má samt búast við skarpskyggni AI PCS neytenda.
1.3 Netþjónar og gagnaver
Samkvæmt Trendforce áætlunum, gervigreind netþjónar (þar á meðal GPU,FPGA, ASIC, o.s.frv.) mun senda meira en 1,2 milljónir eininga árið 2023, með árlegri aukningu um 37,7%, sem nemur 9% af heildarsendingum netþjóna, og mun stækka meira en 38% árið 2024, og gervigreind netþjónar munu standa fyrir meira en 12%.
Með forritum eins og spjallbotnum og skapandi gervigreind hafa helstu skýlausnaveitendur aukið fjárfestingu sína í gervigreind, sem ýtir undir eftirspurn eftir gervigreind netþjónum.
Frá 2023 til 2024 er eftirspurn eftir gervigreindarþjónum aðallega knúin áfram af virkri fjárfestingu skýjalausnaveitenda og eftir 2024 mun hún ná til fleiri forritasviða þar sem fyrirtæki fjárfesta í faglegum gervigreindargerðum og þróun hugbúnaðarþjónustu, sem knýr vöxt Edge AI netþjónar búnir lágum – og meðalstórum Gpus.Gert er ráð fyrir að árlegur meðalvöxtur sendinga á brún AI miðlara verði meira en 20% frá 2023 til 2026.
1.4 Ný orkutæki
Með stöðugri framþróun nýju fjögurra nútímavæðingarstefnunnar eykst eftirspurn eftir flísum í bílaiðnaðinum.
Allt frá grunnrafkerfisstýringu til háþróaðs ökumannsaðstoðarkerfa (ADAS), ökumannslausrar tækni og afþreyingarkerfa fyrir bíla, það er mikið treyst á rafeindakubba.Samkvæmt gögnum frá Kína samtökum bílaframleiðenda er fjöldi bílaflísa sem þarf fyrir hefðbundin eldsneytisökutæki 600-700, fjöldi bílaflísa sem krafist er fyrir rafbíla mun aukast í 1600 / ökutækis og eftirspurn eftir flísum fyrir Búist er við að fullkomnari greindar ökutæki hækki í 3000 / ökutæki.
Viðeigandi gögn sýna að árið 2022 er heildarstærð bílaflísamarkaðarins um 310 milljarðar júana.Á kínverska markaðnum, þar sem nýja orkuþróunin er sterkust, náði bílasala í Kína 4,58 billjónum júana og bifreiðaflísamarkaður Kína náði 121,9 milljörðum júana.Gert er ráð fyrir að heildar bílasala í Kína muni ná 31 milljón eintaka árið 2024, sem er 3% aukning frá fyrra ári, samkvæmt CAAM.Þar á meðal var sala á fólksbílum um 26,8 milljónir eintaka, sem er 3,1 prósenta aukning.Sala á nýjum orkubílum mun ná um 11,5 milljónum eintaka, sem er 20% aukning á milli ára.
Að auki er greindur skarpskyggnihlutfall nýrra orkutækja einnig að aukast.Í vöruhugmyndinni 2024 mun hæfileiki upplýsingaöflunar vera mikilvæg stefna sem lögð er áhersla á í flestum nýjum vörum.
Þetta þýðir líka að eftirspurn eftir flísum á bílamarkaði á næsta ári er enn mikil.
2. Iðnaðartækniþróun
2.1AI Chip
AI hefur verið til allt árið 2023 og það verður áfram mikilvægt lykilorð árið 2024.
Markaðurinn fyrir flís sem notaðir eru til að framkvæma gervigreind (AI) vinnuálag vex um meira en 20% á ári.Markaðsstærð gerviflaga mun ná 53,4 milljörðum dala árið 2023, sem er 20,9% aukning frá 2022, og mun stækka um 25,6% árið 2024 og ná 67,1 milljörðum dala.Árið 2027 er gert ráð fyrir að tekjur gerviflaga muni meira en tvöfalda markaðsstærð 2023 og ná 119,4 milljörðum dala.
Sérfræðingar Gartner benda á að framtíðarfjöldreifing sérsniðinna gervigreindarflaga muni koma í stað núverandi ríkjandi flísaarkitektúrs (aðskilinn Gpus) til að koma til móts við margs konar gervigreind-undirstaða vinnuálag, sérstaklega þá sem byggjast á skapandi gervigreindartækni.
2.2 2.5/3D háþróaður pökkunarmarkaður
Á undanförnum árum, með þróun flísaframleiðsluferlisins, hefur hægt á endurtekningu „lögmáls Moores“, sem hefur leitt til mikillar hækkunar á jaðarkostnaði við vöxt flísafkasta.Þó að hægt hafi á lögmáli Moores hefur eftirspurn eftir tölvum aukist.Með hraðri þróun nýrra sviða eins og skýjatölvu, stórra gagna, gervigreindar og sjálfstætt aksturs, verða skilvirknikröfur tölvuaflskubba sífellt hærri.
Undir mörgum áskorunum og þróun hefur hálfleiðaraiðnaðurinn byrjað að kanna nýja þróunarleið.Meðal þeirra hafa háþróaðar umbúðir orðið mikilvæg braut, sem gegnir mikilvægu hlutverki við að bæta flíssamþættingu, minnka flísfjarlægð, flýta fyrir raftengingu milli flísa og hámarka afköst.
2.5D sjálft er vídd sem er ekki til í hinum hlutlæga heimi, vegna þess að samþættur þéttleiki hennar fer yfir 2D, en hún getur ekki náð samþættum þéttleika 3D, svo hún er kölluð 2.5D.Á sviði háþróaðrar umbúða vísar 2.5D til samþættingar millilagsins, sem nú er að mestu úr kísilefnum, sem nýtir sér þroskað ferli þess og háþéttni samtengingareiginleika.
3D pökkunartækni og 2.5D er frábrugðin háþéttni samtengingunni í gegnum millilagið, 3D þýðir að ekkert millilag er krafist og flísinn er beintengdur í gegnum TSV (gegnum kísiltækni).
International Data Corporation IDC spáir því að gert sé ráð fyrir að 2.5/3D umbúðamarkaðurinn nái samsettum árlegum vaxtarhraða (CAGR) upp á 22% frá 2023 til 2028, sem er mikið áhyggjuefni á hálfleiðara umbúðaprófunarmarkaði í framtíðinni.
2.3 HBM
H100 flís, H100 nakinn er í kjarnastöðu, það eru þrír HBM staflar á hvorri hlið og sex HBM samlagningarsvæðið jafngildir H100 nakinni.Þessir sex venjulegu minniskubbar eru einn af „sökudólgum“ skorts á H100 framboði.
HBM tekur að sér hluta af minnishlutverkinu í GPU.Ólíkt hefðbundnu DDR minni, staflar HBM í raun og veru mörgu DRAM minni í lóðrétta átt, sem eykur ekki aðeins minnisgetuna, heldur stjórnar raforkunotkun minni og flísasvæði vel og dregur úr plássinu sem er upptekið inni í pakkanum.Að auki nær HBM meiri bandbreidd á grundvelli hefðbundins DDR minnis með því að auka verulega fjölda pinna til að ná minnisrútu sem er 1024 bita breiður á hvern HBM stafla.
Gervigreindarþjálfun gerir miklar kröfur til að sækjast eftir gagnaflutningi og gagnaflutningstíðni, svo HBM er líka eftirsótt.
Árið 2020 fóru smám saman að koma fram öfgabandbreiddarlausnir sem eru táknaðar með mikilli bandbreidd minni (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).Eftir að hafa farið inn í 2023 hefur brjálæðislega stækkun hins skapandi gervigreindarmarkaðar sem ChatGPT táknað hefur aukið eftirspurn eftir gervigreind netþjónum hratt, en einnig leitt til aukningar í sölu á hágæða vörum eins og HBM3.
Rannsóknir Omdia sýna að frá 2023 til 2027 er gert ráð fyrir að árlegur vöxtur tekna á HBM-markaði aukist um 52% og búist er við að hlutdeild hans í DRAM markaðstekjum aukist úr 10% árið 2023 í næstum 20% árið 2027. Þar að auki, verðið á HBM3 er um það bil fimm til sexfalt hærra en venjulega DRAM-flögur.
2.4 Gervihnattasamskipti
Fyrir venjulega notendur er þessi aðgerð valfrjáls, en fyrir fólk sem elskar jaðaríþróttir, eða vinnur við erfiðar aðstæður eins og eyðimerkur, mun þessi tækni vera mjög hagnýt og jafnvel „lífsbjargandi“.Gervihnattasamskipti eru að verða næsti vígvöllur farsímaframleiðenda.
Pósttími: Jan-02-2024