Yole Group og ATREG fara í dag yfir örlög heimshálfleiðaraiðnaðarins til þessa og ræða hvernig helstu aðilar þurfa að fjárfesta til að tryggja aðfangakeðjur sínar og flísagetu.
Síðustu fimm ár hafa orðið miklar breytingar í flísaframleiðsluiðnaðinum, eins og Intel hefur tapað krúnunni til tveggja tiltölulega nýrra keppinauta, Samsung og TSMC.Pierre Cambou, aðalsérfræðingur leyniþjónustunnar, fékk tækifæri til að ræða núverandi stöðu alþjóðlegs hálfleiðaraiðnaðarlandslags og þróun þess.
Í víðtækri umræðu var farið yfir markaðinn og vaxtarhorfur hans, sem og alþjóðlegt vistkerfi og hvernig fyrirtæki geta hagrætt framboði.Greining á nýjustu fjárfestingum í greininni og áætlanir leiðandi aðila í iðnaði eru dregnar fram, auk umfjöllunar um hvernig hálfleiðarafyrirtæki eru að styrkja alþjóðlegar aðfangakeðjur sínar.
Alþjóðleg fjárfesting
Heildarmarkaður fyrir hálfleiðara á heimsvísu vex úr verðmæti upp á 850 milljarða Bandaríkjadala árið 2021 í 913 milljarða Bandaríkjadala árið 2022.
Bandaríkin halda 41% markaðshlutdeild;
Taívan, Kína vex úr 15% árið 2021 í 17% árið 2022;
Suður-Kórea minnkar úr 17% árið 2021 í 13% árið 2022;
Japan og Evrópa haldast óbreytt - 11% og 9%, í sömu röð;
Meginland Kína hækkar úr 4% árið 2021 í 5% árið 2022.
Markaðurinn fyrir hálfleiðara tæki vex úr 555 milljörðum Bandaríkjadala árið 2021 í 573 milljarða Bandaríkjadala árið 2022.
Markaðshlutdeild Bandaríkjanna vex úr 51% árið 2021 í 53% árið 2022;
Suður-Kórea minnkar úr 22% árið 2021 í 18% árið 2022;
Markaðshlutdeild Japans eykst úr 8% árið 2021 í 9% árið 2022;
Meginland Kína eykst úr 5% árið 2021 í 6% árið 2022;
Taívan og Evrópa haldast óbreytt í 5% og 9% í sömu röð.
Hins vegar er vöxtur markaðshlutdeildar bandarískra hálfleiðarafyrirtækja hægt og rólega að draga úr virðisaukanum, en virðisaukinn á heimsvísu minnkar í 32% fyrir árið 2022. Á sama tíma hefur meginland Kína sett vaxtaráætlanir upp á 143 milljarða bandaríkjadala árið 2025.
US og ESB CHIPS lög
Bandarísk flís- og vísindalög, sem samþykkt voru í ágúst 2022, myndu veita 53 milljörðum dala sérstaklega fyrir hálfleiðara til að efla innlendar rannsóknir og framleiðslu.
Nýjustu CHIPS-lög Evrópusambandsins (ESB), sem greidd voru atkvæði um í apríl 2023, veita 47 milljarða dollara fjármögnun sem, ásamt úthlutun Bandaríkjanna, gæti veitt 100 milljarða dollara Atlantshafsáætlun, 53/47% BNA/ESB.
Undanfarin tvö ár hafa flísaframleiðendur um allan heim verið að gefa út stórkostlegar fjárfestingartilkynningar til að laða að CHIPS Act fjármögnun.Tiltölulega nýtt bandarískt fyrirtæki Wolfspeed hefur tilkynnt um 5 milljarða dala fjárfestingu í 200 mm kísilkarbíð (SiC) verksmiðju sinni í hjarta Massinami nálægt Utica, New York, sem hefst framleiðslu í apríl 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology og Texas Hljóðfæri hafa einnig hafið það sem ATREG lýsir sem árásargjarnri stórútþenslu í tilraun til að fá sneið af fjármögnunarbaka bandarískra flísreikninga.
Bandarísk fyrirtæki standa fyrir 60% af fjárfestingu landsins í hálfleiðurum.
Bein erlend fjárfesting (DFI) er afgangurinn, sagði Pierre Kambou, yfirsérfræðingur hjá Yole Intelligence.40 milljarða dala fjárfesting TSMC í byggingarframkvæmdum í Arizona er ein sú mikilvægasta, næst á eftir koma Samsung (25 milljarðar), SK Hynix (15 milljarðar), NXP (2,6 milljarðar), Bosch (1,5 milljarðar dollara) og X-Fab (200 milljónir dollara). .
Bandaríska ríkið ætlar ekki að fjármagna allt verkefnið, en mun veita styrk sem nemur 5% til 15% af fjárfestingarkostnaði félagsins, en ekki er gert ráð fyrir að fjármögnun fari yfir 35% af kostnaði.Einnig geta fyrirtæki sótt um skattafslátt til að endurgreiða 25% af byggingarkostnaði verksins.„Hingað til hafa 20 bandarísk ríki framið meira en 210 milljarða dollara í einkafjárfestingu síðan CHIPS-lögin voru undirrituð í lög,“ sagði Rothrock.„Fyrsta útkallið um fjármögnun CHIPS-laga opnar í lok febrúar 2023 vegna verkefna til að byggja, stækka eða nútímavæða viðskiptaaðstöðu til framleiðslu á fremstu, núverandi og þroskaða hálfleiðurum, þ. framleiðslu- og bakendapökkunarstöðvar."
"Í ESB ætlar Intel að reisa 20 milljarða dala verksmiðju í Magdeburg í Þýskalandi og fimm milljarða dollara umbúða- og prófunaraðstöðu í Póllandi. Samstarf STMicroelectronics og GlobalFoundries mun einnig sjá til þess að 7 milljarða dollara fjárfesting í nýrri verksmiðju í Frakklandi. Auk þess eru TSMC, Bosch, NXP og Infineon að ræða 11 milljarða dollara samstarf.“bætti Cambou við.
IDM er einnig að fjárfesta í Evrópu og Infineon Technologies hefur hleypt af stokkunum 5 milljarða dollara verkefni í Dresden í Þýskalandi."ESB fyrirtæki standa fyrir 15% af auglýstum fjárfestingum innan ESB. DFI stendur fyrir 85%," sagði Cambou.
Þegar litið var til tilkynninga frá Suður-Kóreu og Taívan, komst Cambou að þeirri niðurstöðu að Bandaríkin myndu fá 26% af heildarfjárfestingu í hálfleiðara á heimsvísu og ESB 8%, og benti á að þetta gerir Bandaríkjunum kleift að stjórna eigin birgðakeðju en nái ekki markmiði ESB. að hafa yfirráð yfir 20% af afkastagetu á heimsvísu fyrir 2030.
Pósttími: Júl-09-2023